VakıfBank'tan 600 milyon dolarlık tahvil ihracı

VakıfBank, Türkiye’de bir ilk olan GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında 600 milyon dolar tutarındaki ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi

VakıfBank yurtdışında azami 3 milyar dolar karşılığı tutarında tahvil ihraç edilmesine olanak sağlayacak, Türk Lirası ihraçları için yurt içi ve yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara; ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı ve/veya uluslararası tahvil ve para piyasalarında likiditesi yüksek diğer para birimlerinde ise sadece yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik GMTN (Global Medium Term Notes) programını kurarak Türkiye’de bir ilke daha imza attı.
TÜRK BANKALARI
ARASINDA BİR İLK
Söz konusu programın Türk bankaları arasında bir ilk olması bakımından önemli olduğunu dile getiren VakıfBank Genel Müdürü, Hemşehrimiz Halil Aydoğan “GMTN programı, her bir ihraçta tamamlanması gereken dokümantasyonu azaltarak, ihraç işlemine karar verilmesiyle birlikte çok daha kısa sürede, hızlı ve daha düşük maliyetli olarak piyasaya çıkabilmeyi sağlayacak. Bundan sonraki süreçte piyasa takip edilerek, şartların uygun olması halinde program limiti kapsamında başarılı ihraçlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
İŞLEMLER GERÇEKLEŞİYOR
VakıfBank, GMTN programı kurulmasının akabinde 8 Nisan 2013 tarihinde program kapsamındaki ilk ihracını gerçekleştirerek, 600 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli Eurobond ihraç etti. Söz konusu ihraç, dünya çapında 188 adet hesaptan oluşan yatırımcı tabanının ilgisini çekerek 2 milyar doların üzerinde güçlü bir talep oluşturdu. Talebin güçlü olması, ihracın MS+300 baz puan olarak, başlangıç gösterge fiyatından (MS+310 baz puan) 10 baz puan aşağıda, %3.750 kupon ve %3.876 nihai getiri oranı ile fiyatlanmasını sağladı.
İhraç edilen tahvillerin yüzde 35’i Avrupa, yüzde 34’ü ABD, yüzde 18’i İngiltere ve yüzde 13’ü Asya ve Ortadoğu’ya satıldı. İhraç edilen tahvillerin yüzde 57’si fon yöneticilerine, yüzde 28’i bankalar ve özel bankalara satıldı.
VAKIFBANK’IN İTİBARI GÖRÜLÜYOR
Türkiye’de bir ilk olan GMTN programı kapsamındaki ilk tahvil ihracının roadshow yapılmadan aynı gün içerisinde gerçekleştirildiğini dile getiren VakıfBank Uluslararası İlişkiler ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Numan Bek “Söz konusu işlem Türk bankaları tarafından uluslararası piyasalarda yapılmış en düşük maliyetli ve en düşük kupon oranlı tahvil ihracı özelliğini taşıyor. Kurduğumuz GMTN programı sayesinde hızlı ve etkin bir çalışmayla gerçekleştirdiğimiz işlemin başarısı, yatırımcılar tarafından Türkiye’ye duyulan güveni ve VakıfBank’ın uluslararası piyasalarda sahip olduğu itibarı bir kez daha ortaya koymuştur” diye konuştu. (Kocatepe)